基金策略客户端：项目上下文

更新：2026-08-01

1. 产品目标

这是一个 Windows 本地研究客户端，帮助用户减少追热点和情绪化交易，把流程收敛为：

蛋卷指数分类/估值雷达
  → 指数与默认基金证据
  → 规则评分与 AI 解释
  → 关注跟踪
  → 估值驱动的定投计划
  → 人工决定是否执行

它不是交易软件，不连接券商、不自动下单，也不承诺收益。

2. 当前产品范围

保留：

指数选基：宽基、行业、主题、全球、策略、估值雷达。
指数详情、估值历史、关联基金、默认基金证据。
可恢复的每日研究批次、本地 SQLite 快照和 AI 摘要；研究只由用户手动启动。
六个指数入口统一采用三阶段研究：先拉取并保存当前范围的原始详情与默认基金证据，用户检查完整度并筛选后，再逐个生成 AI 摘要，最后单独汇总当前范围。
五大类进入时仅加载轻量候选目录；原始数据、AI 摘要和 AI 汇总都由用户在共享流程中手动启动，不因切换页面隐式执行。
统一四级关注度（重点关注、稍微关注、普通正常、排除研究）、SQLite v6 定投计划、每日信号与历史变化。
定投工作台包含今日候选、我的计划和历史信号；当前列表与历史列表可独立筛选、分页并记忆页大小。
历史信号按每日研究快照保存，可按日期、动作、研究结论、指数或基金检索，并用于复盘同一指数的倍率变化。
原始数据严格覆盖当前大类/所选小类目录内全部一至三级指数，不受名称、状态、结论、动作或分页过滤影响；AI 使用用户显式保留且已有证据的范围，汇总与成功摘要范围精确一致，四级由 Main 端硬跳过。
固定历史分位阶梯生成 1–6 倍定投、不操作或 1–6 倍定卖参考。
DeepSeek 本地配置、真实接口测试与应用日志。
DeepSeek 单指数摘要最短等待 120 秒，最终汇总最短等待 600 秒；连接测试仍使用独立短超时。
配置与偏好页面。

已删除：

本地基金筛选页面及其聚合查询。
蛋卷在线基金筛选页面及 DJ-S01/S02/S03 实现。
东方财富行业/股票估值页面、适配器、IPC、类型和测试。
旧 Mock 行业/基金分析流程。
历史计划文件。
旧“低估指数基金研究”聚合组件、类型、IPC 和测试。
乌龟量化可执行代码：仓库审计时未发现独立实现。

退役接口说明仍保留在 docs/，但不参与编译或默认上下文。

3. 核心研究原则

先判断指数类型和指标适用性，再看估值数字。
历史分位只表示过去窗口中的相对位置，不预测未来。
指数便宜不等于基金工具合格；还要看费率、规模、跟踪、经理、持仓和持有体验。
API 原始标签、规则分、AI 判断和投资动作不得互相覆盖。
数据不足或冲突时降低置信度并最多软调两档；过期、无有效指标、基金不可用和重大质量风险属于硬阻断。
定投建议只用于辅助人工决策。

4. 当前数据源

主数据源只有蛋卷基金网页接口，数据契约记录在暂不公开的 蛋卷接口说明.md 中。

请求约束：

串行或低并发，缓存优先。
当日成功结果优先从 SQLite 恢复。
页面进入不自动启动完整研究；分类页只拉取候选目录。
原始数据失败、AI 摘要失败和 AI 汇总失败分开续跑，不重拉成功数据，也不重复生成成功摘要。
403、429、验证码或 HTML 风控页出现时停止批次。
不实施验证码绕过、账号接管、代理轮换或浏览器指纹伪装。

5. AI 的位置

AI 用于：

判断 PE、PB、股息率、PEG 等指标是否适用。
解释指标冲突、行业特性、历史窗口不足和基金工具风险。
输出结构化摘要、分类和倍率上限建议。

AI 不负责：

编造缺失数据。
绕过预算和质量门槛。
自动修改用户计划或自动交易。
在没有持仓信息时计算卖出金额。

6. 技术栈

Electron + Vue 3 + TypeScript
Element Plus
Electron Main 负责网络、缓存、SQLite、AI 和日志
Preload 提供窄 IPC API
Renderer 只负责展示和用户交互
Node 内置 SQLite 保存研究快照
SQLite v6 保存四级关注度、计划和每日信号；旧关注/排除数据会幂等迁移

开发命令：

npm run dev
npm run typecheck
npm test
npm run build